LISTA DE DOCUMENTOS NECESARIOS:

Información personal

Números de Seguro Social (SSN) o ITIN para usted, su cónyuge y dependientes

Fecha de nacimiento de usted, su cónyuge y sus dependientes

Prueba de identidad (licencia de conducir, pasaporte)

Información de la cuenta bancaria para depósito directo (número de ruta y número de cuenta)

Documentos de Ingresos

Formularios W-2 (de todos los empleadores)

Formularios 1099 (para contratistas, trabajadores independientes u otros ingresos que no son empleados):

1099-NEC (Compensación para no empleados)

1099-MISC (Ingresos Varios)

1099-K (Transacciones con tarjeta de pago y redes de terceros)

1099-DIV (Dividendos)

1099-INT (Ingresos por intereses)

1099-G (Beneficios por desempleo, reembolsos de impuestos estatales)

1099-B (Ingresos de transacciones de corredores)

Anexo K-1 (si está involucrado en una sociedad, corporación S o fideicomiso)

Ingresos de propiedades de alquiler (Anexo E)

Beneficios del Seguro Social (SSA-1099)

Pensión alimenticia recibida (para divorcios finalizados antes de 2019)

Ingresos y gastos comerciales (para trabajadores autónomos o propietarios de negocios)

Registros de ingresos (estados de cuenta, facturas y recibos)

Recibos de gastos (gastos relacionados con el negocio, como gastos de oficina, equipos, viajes, comidas, etc.)

Registro de kilometraje (para uso comercial del vehículo)

Formularios 1099 de clientes

Registros de uso comercial de la vivienda (para deducciones de oficina en el hogar)

Información del empleado/contratista (formulario W-9, copia del SSN/ITIN, copia de identificación)

Documentos comerciales (artículos de organización, carta EIN, licencias comerciales)

Documentos de deducciones y créditos

Gastos de cuidado de niños (carta de niñera o guardería)

Intereses de préstamos estudiantiles (Formulario 1098-E)

Gastos escolares (Formulario 1098-T)

Intereses hipotecarios (Formulario 1098)

Recibos de impuestos sobre bienes inmuebles

Recibos de donaciones (efectivo, bienes y millaje)

Gastos médicos y dentales (solo si se detalla)

Contribuciones de jubilación (IRA, 401(k), etc.)

Recibos de mejoras en el hogar de bajo consumo energético (para créditos como créditos para vehículos solares o eléctricos)

Información de Inversión y Jubilación

Distribuciones de planes de jubilación (Formulario 1099-R)

Contribuciones a una cuenta IRA (Formulario 5498)

Transacciones de acciones (Formulario 1099-B)

Ingresos por dividendos (Formulario 1099-DIV)

Ingresos por intereses (Formulario 1099-INT)

Transacciones de criptomonedas (si corresponde)

Otros documentos

Declaración de impuestos del año pasado (como referencia)

Pagos de impuestos estimados realizados durante el año

Documentos del seguro médico (Formularios 1095-A, 1095-B o 1095-C para la cobertura de ACA)

Información sobre personas dependientes (cuidado de niños o ancianos, educación, etc.)

Ingresos por patrimonio o fideicomiso (Formulario 1041, K-1)

Ingresos en el extranjero o cuentas bancarias en el extranjero (si corresponde)

Cualquier aviso o carta del IRS (por ejemplo, CP2000, aviso de multas, etc.)